Assessor Operacional de Investimentos - São Paulo

Acqua Vero Investimentos

  • São Paulo - SP
  • Permanente
  • Período integral
  • Há 17 horas
Sobre a empresaA AVIN é um ecossistema completo de soluções financeiras. Atuamos como uma one-stop-shop para pessoas físicas e jurídicas, com serviços que vão muito além da assessoria de investimentos tradicional.Do planejamento patrimonial à gestão de ativos, da estruturação de grandes operações no mercado de capitais à proteção por meio de seguros, oferecemos uma abordagem integrada, estratégica e centrada no cliente.Nossas frentes incluem investimentos no Brasil e no exterior, multi family office, planejamento sucessório, asset management, investment banking (DCM e MA), crédito, câmbio, seguros, banking, gestão e desenvolvimento imobiliário e ativos alternativos.Na AVIN, trabalhamos para que cada decisão financeira seja um passo sólido na construção de patrimônio, legado e prosperidade.Sobre a vagaEstamos em busca de um(a) Assessor(a) Operacional de Investimentos para atuar de forma estratégica na fidelização, ativação e engajamento da base de clientes, com foco em atendimento personalizado, acompanhamento proativo de oportunidades de investimento e comunicação de eventos financeiros relevantes. Se você tem perfil consultivo, foco no cliente e interesse no mercado financeiro, essa vaga é para você.Principais responsabilidades:
  • Realizar atendimentos personalizados e proativos com foco em fidelização;
  • Enviar felicitações, alertas de vencimento e informações relevantes ao cliente;
  • Monitorar saldos negativos e sugerir ações de regularização;
  • Identificar e propor investimentos para saldos parados;
  • Divulgar semanalmente oportunidades de investimento;
  • Atualizar base de clientes e contatos da comunidade digital;
  • Compartilhar relatórios mensais de performance da carteira;
  • Reativar contas e estimular novos aportes;
  • Orientar sobre o uso do chat BTG e demais canais de atendimento;
  • Atuar com foco em clientes de alto potencial de crescimento.
Requisitos:
  • Graduação em andamento nas áreas de Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas;
  • Desejável conhecimento em produtos de investimento, CRM e estratégias de ativação;
  • Possuir a certificação Ancord ou ter interesse em obtê-la.
Modalidade de trabalho: Presencial (Faria Lima, São Paulo)
Modelo de contratação: AssociadoVenha fazer parte de uma das principais empresas de serviços financeiros do país!

Acqua Vero Investimentos