Especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório
Blue3 Investimentos
- Ribeirão Preto - SP
- Permanente
- Período integral
- Atuação em uma das maiores empresas de investimentos do Brasil.
- Ambiente que valoriza o aprendizado, o crescimento e a excelência.
- Oportunidade de fazer a diferença na vida de nossos clientes.
- Possuir conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos, assim como as características e diferenciais de cada seguradora, garantindo a melhor adequação às necessidades dos clientes;
- Ter entendimento sólido sobre questões jurídicas relacionadas a tributação, planejamento sucessório e holdings, para fornecer orientações precisas aos clientes e à equipe;
- Demonstrar habilidades e conhecimentos na organização e realização de eventos, visando promover os produtos e serviços de seguro de forma eficaz;
- Desenvolver materiais e conteúdos informativos para envio aos assessores comerciais e clientes, demonstrando criatividade e expertise na área;
- Elaborar previsões de fechamento de propostas e receitas projetadas para períodos subsequentes, com base nas atividades realizadas e nas reuniões conduzidas;
- Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro;
- Manter-se atualizado sobre as mudanças tributárias e legais relacionadas ao planejamento sucessório, garantindo conformidade e precisão nas orientações fornecidas aos clientes.
- Ensino Superior completo nos cursos: Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas;
- Necessário ter SUSEP;
- Necessário ter experiência anterior na área de atuação;
- Desejável ter a Certificação CFP (Certified Financial Planner);
- Disponibilidade para trabalhar presencial em Ribeirão Preto/SP.
- Gympass / Wellhub - acesso a plataforma de saúde física;
- Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;
- Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;
- Assistência médica e odontológica - parceria com condições especiais.