Assessor de Sucesso 2024
Fatorial Investimentos AAI
- Rio de Janeiro - RJ
- Contrato
- Período integral
- Formação em Finanças, Administração, Economia ou áreas relacionadas
- Certificação Ancord,
- Conhecimento sólido de mercados financeiros e produtos de investimento e plataforma XP
- Excelentes habilidades de comunicação e capacidade de explicar conceitos financeiros complexos de forma clara e concisa
- Fortes habilidades de análise e tomada de decisão
- Habilidade de construir e manter relacionamentos com clientes
- Experiência prévia em serviços financeiros pode ser um requisito em algumas empresas ou organizações.
- Fornecer orientação sobre investimentos, sobre alocação de ativos, seleção de títulos e ações e estratégias de investimento de longo prazo
- Ajudar os clientes a avaliar e gerenciar riscos em suas carteiras de investimento
- Fornecer orientação sobre planejamento financeiro, incluindo aconselhamento sobre gestão de dívidas, planejamento de aposentadoria e planejamento imobiliário
- Monitorar o desempenho dos portfólios dos clientes e fazer ajustes necessários com base nas condições de mercado
- Fornecer educação financeira aos clientes, incluindo informações sobre gestão financeira pessoal e investimentos
- Manter registros precisos e atualizados dos investimentos e transações financeiras dos clientes
- Fornece relatórios regulares aos clientes sobre o desempenho de seus portfólios e outras informações relevantes