Assessor Assistente | Backoffice | ANCORD
WIT - Wealth, Investment & Trust
- Jundiaí - SP
- Permanente
- Período integral
Nível: Assistente
Cursos de: SUPERIOR
Escolaridade: Graduação - SUPERIOR - Cursando
Tipo de contrato: Profissional independente - contrato societário
Jornada de trabalho: Jornada flexível - dentro do horário comercialResponsabilidades da posição:Você será responsável por dar suporte operacional aos assessores de investimentos da WIT, atuando como elo entre os clientes, os assessores e a corretora XP. Sua missão será garantir agilidade, precisão e excelência em todos os processos administrativos e financeiros que sustentam o atendimento ao cliente 🚀No dia a dia, suas atividades incluirão:
- Abertura e atualização de cadastros PF e PJ;
- Apoio na formalização de aplicações, resgates e movimentações financeiras;
- Envio de extratos, notas de corretagem e informes de IR;
- Atendimento a demandas operacionais dos clientes e assessores;
- Comunicação com a XP para resolução de pendências e acompanhamento de processos;
- Organização de documentos, planilhas e materiais de apoio para reuniões 📊
Requisitos obrigatórios para a posição:
- Experiência em suporte operacional ou área relacionada 📈
- Conhecimento em processos administrativos e financeiros 📊
- Habilidades de comunicação e atendimento ao cliente 📞
- Capacidade de trabalhar em equipe e lidar com pressão 💼
- Conhecimento em ferramentas de gestão de processos e documentos 📁
- Aumentar a satisfação dos clientes e assessores com o suporte operacional 📈
- Reduzir o tempo de resolução de pendências e processos 🕒
- Melhorar a organização e gestão de documentos e materiais de apoio 📁
- Atingir metas de desempenho e contribuir para o sucesso da equipe 🏆